Fundamentos y entorno Claude
Del chat suelto a un sistema propio: criterio para trabajar con IA, el entorno a fondo y el Project de tu área armado en la sesión.
Ocho bloques y una práctica guiada
Cómo vamos a trabajar
Qué esperar del taller y las reglas para que una sesión de 200 personas funcione.
Qué esperar y cómo trabajamos
Cinco acuerdos para que una sesión presencial de 200 personas avance sin frenarse.
No sales con apuntes: sales con una mentalidad AI-First — capaz de identificar cuándo un problema se resuelve con IA, cuándo no, y sobre todo cómo hacerlo.
Todo el material está en el enlace que te compartimos.
Ahí vas a encontrar las presentaciones y todo lo que necesitas para desarrollar las sesiones 1 y 2. Trae tu laptop con tu cuenta activa.
Algunas preguntas durante la charla.
Si algo no queda claro, levanta la mano y lo resolvemos en el momento. Las dudas más largas las vemos al cierre.
La única excepción es la demo en conjunto
La última actividad antes del cierre: ahí sí levantas la mano y respondemos todo.
No vas a estar solo.
Durante la demo el equipo se acerca a las computadoras para apoyar uno a uno.
El criterio antes que la herramienta
Qué delegar, qué modelo abrir, cómo cuidar tu consumo y cómo pedir bien.
Qué puede y qué no puede hacer
El salto de productividad no está en pedirle más cosas, sino en dejar de producir y pasar a auditar. Auditar toma minutos; rehacer toma horas.
Tú eres el responsable del resultado
Claude produce el borrador. La firma, la revisión y la responsabilidad siguen siendo tuyas.
Verifica el output
Pide de dónde salió cada dato y contrasta dos cifras al azar.
Detecta alucinaciones
Pregúntale qué no pudo confirmar. Sin origen, ese dato no se usa.
Qué nunca se comparte
Los lineamientos de Interbank lo definen. Ante la duda, anonimiza.
Lo que ejecutes sale con tu nombre.
Si le pides enviar un correo, tú lo lees antes.
Esta habilitación está en piloto: el buen uso es lo que la sostiene.
Qué modelo abres, y cuándo
Empiezas siempre en Sonnet — el modelo que elijas queda fijo hasta que tú lo cambies.
Alto
Predeterminado. Para casi todo.
Máximo
Solo si el problema es difícil o el nivel alto ya falló.
Cómo no quedarte sin tokens a mitad de mes
El consumo no se controla usando menos, sino eligiendo mejor lo que le mandas.
No subas el PDF ni el Word: conviértelos a Markdown.
El mismo contenido en texto plano consume hasta un 60% menos tokens que el PDF original.
Revisa qué modelo tienes seleccionado ahora mismo.
Si lo cambiaste una vez, sigue ahí.
Ajusta el nivel de esfuerzo a la tarea.
El máximo esfuerzo es para problemas realmente complejos.
Chat nuevo por tema.
Lo que quieras que persista entre chats va en el Project.
Manda solo lo que la pregunta necesita.
Una hoja, no las quince. Y el contexto que repites va en el Project, no pegado en cada mensaje.
Los 5 ingredientes de un buen pedido
Rol
Quién quiero que sea. «Eres analista de riesgo operativo de un banco peruano.»
Contexto
Qué necesita saber. Para quién es, en qué momento, con qué restricciones.
Tarea
Qué tiene que hacer, en concreto y descompuesto.
Formato
Cómo lo quiero: tabla, lista, correo, número de secciones.
Criterio de éxito
Cuándo está bien hecho. Es el que casi nadie escribe y el que permite auditar.
La skill «armador de prompts» convierte un pedido vago en uno completo: te pregunta lo que falta hasta dejarlo listo.
El entorno Claude de Interbank
Recorrido en vivo por lo que tienes habilitado y cómo se mueve cada pieza.
Lo que tienes habilitado
Chat
La conversación y la selección de modelo. Ahí ocurre la mayor parte del trabajo diario.
Projects
El contexto de tu área, disponible en cualquier chat que abras dentro de él.
Skills
Recetas guardadas para tareas que se repiten, compartibles con todo el equipo.
Conectores
Microsoft 365: correo, OneDrive y SharePoint, con tus mismos permisos.
Design
Presentaciones, one-pagers y piezas visuales alineadas a la marca.
Claude en Chrome
La extensión que trabaja sobre la página que tienes abierta: investiga y ejecuta.
La receta que escribes una vez
Convierte una tarea que repites cada semana en un procedimiento reutilizable y compartible.
Qué podría ser una Skill en tu área
Una Skill es una receta guardada: «cada vez que te pida esto, hazlo así, con estos pasos y este formato». La escribes una vez y la usas siempre.
Acta de comité
Toma las notas crudas de la sesión y devuelve acuerdos, responsables y plazos, siempre con la misma estructura.
Revisión contra política
Cruza un caso con la normativa vigente y marca las excepciones, indicando qué punto incumple cada una.
Ficha comparativa de producto
Explica en lenguaje simple la diferencia entre dos productos — tasas, plazos y condiciones — lista para usar frente al cliente.
Reporte de incidencia
Convierte el reporte crudo en causa, impacto, acciones tomadas y pendientes, listo para escalar.
Descripción de puesto
Arma el perfil completo — funciones, requisitos y competencias — con el tono y la estructura que usa el banco, listo para publicar.
Comentario de cierre
Redacta el análisis del informe mensual a partir de los hallazgos, en máximo 200 palabras.
Qué tarea tuya merece ser una Skill
Si tu tarea cumple con los 3, ya tienes tu próxima Skill.
Se repite
La haces al menos una vez al mes. Si es una sola vez, no vale la pena escribirla.
Tiene formato
Alguien espera que el resultado se vea de una manera concreta.
Empiezas de cero
Hoy la rehaces cada vez y cada vez sale un poco distinta.
Cómo crear una Skill
Nómbrala
Qué hace, en pocas palabras, y cuándo debe activarse.
Escribe los pasos
El procedimiento que sigues hoy, en orden.
Define el formato de salida
Tabla, lista, correo, con qué secciones.
Pon las reglas
Qué debe hacer siempre y qué no debe hacer nunca.
Pruébala y compártela
Una ejecución de prueba y, si funciona, la comparte tu equipo.
Traer lo que ya existe
Tus documentos y tu correo, disponibles sin descargar ni volver a subir nada.
Qué son y cómo se autorizan
El conector no abre puertas nuevas: usa exactamente los permisos que ya tienes.
Un conector enlaza Claude con una herramienta que ya usas. En Interbank el conector principal es Microsoft 365.
Cubre correo, OneDrive y SharePoint: la suite donde ya vive tu trabajo.
Se autoriza una vez desde tu cuenta y usa tus mismos permisos: Claude ve lo que tú ves, ni más ni menos.
No lee tu correo por su cuenta: lee lo que le pides, cuando se lo pides.
Acota siempre por carpeta, remitente y fecha. «Revisa todo mi correo» es caro y devuelve ruido.
De leer a accionar
La extensión trabaja sobre la página que tienes abierta, con las reglas de uso que eso exige.
Opera sobre tu navegador para buscar la respuesta
Entra a las aplicaciones que ya usas, encuentra lo que necesitas y actúa — sin que tú saltes entre pestañas.
Se lo pides como se lo pedirías a una persona
«Busca el último correo que le mandé a Diego y envíaselo por WhatsApp.»
Trabaja solo, saltando entre aplicaciones
Entra a tu correo, encuentra el mensaje, abre WhatsApp Web, ubica el contacto y lo envía.
Te dice qué hizo y qué deberías revisar
Confirma el envío y levanta las alertas: verifica el contacto, ojo con la información del cliente.
Que pueda ejecutar no significa que tú te desentiendas. Todo lo que hace sale a tu nombre.
Interbank vs. BCP
Mismo caso que acabas de ver: Claude en Chrome investigó tasas reales, comparando fuentes oficiales.
El chat ya tiene la investigación cargada
Le pedimos que navegue las páginas oficiales de ambos bancos y compare la TEA por tarjeta.
No la ejecutamos en vivo
Repasamos aquí la sesión ya resuelta: qué preguntó, por dónde navegó y qué encontró.
Interbank vs. Revolut
Segundo caso ya resuelto: otro competidor, la misma lógica de navegar y verificar antes de concluir.
El chat ya tiene la investigación cargada
Le pedimos un análisis competitivo paso a paso, dejando registro de cada página que revisó.
No la ejecutamos en vivo
Repasamos aquí la sesión ya resuelta: qué preguntó, por dónde navegó y qué encontró.
Productividad personal, con reglas
Es la función más potente que tienes habilitada, y por eso la que exige más criterio.
Úsalo dentro del entorno de trabajo
Revisar, buscar, sintetizar, preparar y ejecutar lo que ya harías tú.
Qué páginas visitas importa.
La extensión ve lo que hay en pantalla: no la actives sobre información que no debería salir.
Qué autorizas importa.
Revisa cada permiso que concedes y a qué sitio se lo estás dando.
Revisa antes de enviar.
Si le pides que mande un correo y lo manda, ese correo es tuyo.
Tu segundo cerebro
La caja de herramientas que llenas una vez y queda al alcance de cualquier chat que abras.
Un Project es tu segundo cerebro
Escribes el contexto una vez y lo cobras todos los días.
Es una caja de herramientas que llenas una vez y queda disponible para cualquier chat que abras dentro de ella.
Todo lo que hoy reexplicas en cada conversación, vive ahí: contexto, documentos e instrucciones.
Nunca vuelves a explicar tu contexto desde cero.
Escribes una vez y lo cobras todos los días.
Y si lo compartes, deja de ser tuyo y pasa a ser la memoria de tu área.
Qué va adentro de tu Project
Tu área
Qué hace, cómo opera, cuántos colaboradores son y quién es tu jefe.
La empresa
Misión y visión, el embudo comercial y cómo se conecta tu área con el resto.
Tu material
Plantillas, glosario de siglas, políticas y los documentos que usas siempre.
Arma el Project de tu área
Crea el Project
Nómbralo «Mi área · [tu área]» y escribe en tres líneas qué hace y para quién trabaja.
Escribe las instrucciones
Quién eres, cómo quieres que te responda, qué formato usar y qué no hacer nunca.
Aliméntalo desde OneDrive
Trae dos documentos que ya existan en tu carpeta y agrégalos como contexto.
Pruébalo con tu primera Skill
Elige una tarea semanal, escríbela como Skill y ejecútala dentro del Project.
Nadie sale de esta sesión sin su Project creado. Si te trabas en un paso, el equipo se acerca a tu puesto — lo importante es llegar al final con tu Project funcionando.
Ese mismo research, convertido en Skill
Parte del prompt que ya viste
El research de innovación y oportunidades frente a otro banco — features, beneficios y tasas que Interbank no tiene hoy.
Escríbelo una sola vez como Skill
Defines qué comparar, dónde buscar y cómo quieres el resultado — igual que cualquier otra Skill.
Actívala con un atajo
En vez de reescribir el prompt cada vez, la llamas con «/skill» + el nombre del banco.
Cámbiala de objetivo con una palabra
Mismo análisis, otro competidor — sin tocar el resto del prompt.
/skill revolut o /skill bank of america — activan el mismo research completo de innovación y oportunidades, solo cambia el banco.
Lo que armaste hoy
El Project que acabas de construir es exactamente lo que vamos a usar en la Sesión 2. No lo borres.
Un Project de tu área, con instrucciones y contexto real adentro.
Tu primera Skill escrita, probada y lista para compartir.
Correo y OneDrive conectados a través de Microsoft 365.
Criterio de modelo, de consumo y de uso responsable.
En la Sesión 2 ese Project deja de ser una carpeta y empieza a producir entregables.